Dokumentaristen David Deri er opvokset i Yeruham, en øde israelske ørkenby, hvor de fleste ligesom Deris familie er immigreret fra Marokko. En by som alle ønsker at forlade, hvilket dog sjældent sker. Deri beslutter sig for at undersøge sin familie og byens besynderlige historie som del af den tidlige israelske nybygger plan. Gradvist afsløres en chokerende hemmelighed, bag den Israelske statsopbyggelses succeshistorie, findes også en knap som positiv fortælling. 70 år gamle, tidligere hemmeligholdte dokumenterer afslører en stats -og politisk organiseret tvangsplacering af nordafrikanske immigranter i primitive såkaldte udviklings byer, langt fra den moderne civilisation og komfort i storbyerne. En nødvendig diskrimination, lød det fra politisk side – for bredt at kunne befolke den ny jødisk stat, og skærme sig mod fjendtlige naboer. Med ordre direkte fra højeste politiske plan, skulle disse beslutninger holdes hemmeligt for befolkningen. Gennem sine egenes forældres bitre beretninger om ankomsten til Israel, dykker Deri tilbage i historien og afslører en strukturel racisme som har præget tilværelsen for de første nordafrikanske jøder der kom til landet. Dokumentaren kaldes for en af de mest kontroversielle der nogensinde er blevet vist på israelsk tv, og har skabt heftig debat om den unge stats tilblivelse og nationale selvforståelse.